在啟動(dòng)油品銷售板塊引資長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間后，央企混改代表— 中國(guó)石化 銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中石化銷售”)的上市進(jìn)程，終于在最近有了眉目。
日前， 中國(guó)石油 化工集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“中石化”)對(duì)外宣布，公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過相關(guān)議案，同意中國(guó)石化銷售公司整體變更為中國(guó)石化銷售股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銷售股份公司”)后境外上市。
“股改上市事宜，尚須銷售股份公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議決定，并提交國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門核準(zhǔn)。”中石化方面告訴時(shí)代周報(bào)記者，具體上市時(shí)間、外資股發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格等，將由銷售股份公司股東大會(huì)授權(quán)其董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)資本市場(chǎng)和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展等情況決定。
日前，有消息指，中石化銷售公司的上市地點(diǎn)或選擇在香港。5月3日，中石化中層管理層人士向時(shí)代周報(bào)記者確認(rèn)：“中石化銷售公司下半年可能在港股上市，現(xiàn)在改革的內(nèi)容太多，審批都過了，就改了。”
在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪的國(guó)企改革專家李錦看來，中石化銷售公司混改上市對(duì)中國(guó)目前的國(guó)企改革發(fā)展，意義重大而深遠(yuǎn)，“國(guó)企改革下一步該怎么改，各方持續(xù)關(guān)注”。
部分投資人出質(zhì)股權(quán)
4月27日，中國(guó)石化(600028.SH)發(fā)布公告披露了中石化銷售公司的上市進(jìn)展。
上述公告稱，根據(jù)監(jiān)管要求和公司資金需求，擬發(fā)行的境外上市外資股股數(shù)占發(fā)行后總股本10%，根據(jù)市場(chǎng)情況擬授予承銷商的超額配售權(quán)不超過15%。
“最終發(fā)行的股數(shù)由銷售股份公司股東大會(huì)授權(quán)其董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管部門批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。”中國(guó)石化稱。
中石化中層管理人士向時(shí)代周報(bào)記者證實(shí)，中石化集團(tuán)公司已批準(zhǔn)了中石化銷售公司上市事宜，已經(jīng)按照上市手續(xù)正式開始運(yùn)作，目前中石化銷售公司正在進(jìn)行股份制改造。
時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，目前中石化銷售公司的工商資料還未變更，截至5月5日，根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，中石化銷售公司的公司類型仍為“有限責(zé)任公司(中外合資)”。
自2014年2月，中國(guó)石化啟動(dòng)油品銷售業(yè)務(wù)板塊重組引資工作以來，外界就猜測(cè)中石化銷售公司未來劍指上市。僅用7個(gè)月時(shí)間就遴選出了投資人，并于2015年3月完成交割，中石化銷售公司共向25家外部投資者出讓29.58%股權(quán)，合計(jì)對(duì)價(jià)為1050.44億元，銷售公司整體估值為3571億元。
時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，已有2家投資人將股權(quán)進(jìn)行出質(zhì)登記。
工商資料顯示，這2家股東分別為中國(guó)德源資本(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德源資本”)和Concerto Company Limited(以下簡(jiǎn)稱“Concerto”)。
公開資料顯示，德源資本的實(shí)際控制人為匯源集團(tuán)董事長(zhǎng)朱新禮，彼時(shí)其斥資30億元參與中石化銷售公司混改，德源資本及其母公司匯源國(guó)際控股有限公司的主要業(yè)務(wù)均為投資控股，而后者間接持有匯源果汁(01886.HK)超過50%的股權(quán)。
另外，Concerto的實(shí)際控制人是厚樸投資，其管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)30億美元。彼時(shí)，Concerto斥資14.21億元參與中石化銷售公司混改。
時(shí)代周報(bào)記者通過工商資料發(fā)現(xiàn)，德源資本和Concerto的出質(zhì)股權(quán)數(shù)額分別為2.4萬(wàn)股和1.14萬(wàn)股，這與他們各自認(rèn)繳的出資金額相同。
上述資料顯示，股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記日期分別為2015年11月20日和2016年10月18日，二者的質(zhì)權(quán)人同為 招商銀行 股份有限公司。
根據(jù)中石化銷售公司增資協(xié)議約定：在增資完成三年內(nèi)，未經(jīng)中石化書面同意，投資者不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押銷售公司股權(quán);引資完成三年后，若銷售公司未實(shí)現(xiàn)上市，如果投資者要轉(zhuǎn)讓股權(quán)，中石化擁有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
如此看來，德源資本和Concerto的出質(zhì)股權(quán)或許應(yīng)該前期經(jīng)過中石化的書面同意。時(shí)代周報(bào)記者向中石化方面求證，但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
