事件
11 月7 日,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),對(duì)外正式發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,明確“十三五”期間主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù),其中對(duì)升級(jí)改造配電網(wǎng)、加快充電設(shè)施建設(shè)、深化電力體制改革等任務(wù)做了重點(diǎn)部署。
評(píng)論
特高壓建設(shè)投運(yùn)速度加快。明確建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的“西電東送”輸電通道,新增規(guī)模達(dá)到1.3 億千瓦,年均復(fù)合增速達(dá)到14%;新增500KV 及以上交流線路9.2 萬(wàn)公里,變電容量9.2 億KVA,投資規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)1 萬(wàn)億,行業(yè)景氣持續(xù)。特高壓推薦平高電氣、特變電工,建議關(guān)注許繼電氣等公司。
再提配電網(wǎng)升級(jí)改造,17 年配網(wǎng)投資有望迎來(lái)高增長(zhǎng)。加強(qiáng)城鎮(zhèn)配電網(wǎng)建設(shè),積極服務(wù)新能源、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施等多元化負(fù)荷接入需求,實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程;按照規(guī)劃,十三五期間,配網(wǎng)投資達(dá)到1.7 萬(wàn)億,16 年配網(wǎng)投資低預(yù)期,預(yù)計(jì)17 年配網(wǎng)投資將加速,有望迎來(lái)高增長(zhǎng)。配網(wǎng)重點(diǎn)推薦置信電氣、思源電氣、國(guó)電南瑞,建議關(guān)注積成電子等公司。
充電設(shè)施等待政策落地。規(guī)劃再次明確到2020 年,新增集中式充換電站超過(guò)1.2 萬(wàn)座,分散式充電樁超過(guò)480 萬(wàn)個(gè),滿足全國(guó)500 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求,由于受15 年年底的新能源車騙補(bǔ)影響,16 年充電樁建設(shè)低預(yù)期,若16 年新能源車政策落地,17 年充電設(shè)施建設(shè)將再度起航,開(kāi)啟1000 億市場(chǎng)。充電設(shè)施重點(diǎn)推薦科士達(dá)、中恒電氣,建議關(guān)注北巴傳媒、科泰電源等公司。
有序推進(jìn)電力體制改革。2017 年底前,完成分電壓等級(jí)核定電網(wǎng)企業(yè)準(zhǔn)許總收入和輸配電價(jià),建立獨(dú)立輸配電價(jià)體系;2018 年底前啟動(dòng)現(xiàn)貨交易試點(diǎn),2020 年全面啟動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng);2016 年底前完成電力交易機(jī)構(gòu)組建工作,有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃,在2018 年底前基本形成充分競(jìng)爭(zhēng)的售電側(cè)市場(chǎng)主體,并鼓勵(lì)社會(huì)資本開(kāi)展增量配電業(yè)務(wù),穩(wěn)步推進(jìn)電力體制改革。建議關(guān)注積成電子、智光電氣、炬華科技等。
核電發(fā)展急需提速。十三五期間,規(guī)劃核電投產(chǎn)約3000 萬(wàn)KW,開(kāi)工3000萬(wàn)KW 以上,2020 年裝機(jī)達(dá)到5800 萬(wàn)KW,符合預(yù)期;由于三門AP1000核電站仍未投運(yùn),致使15 年至今未批復(fù)新的核電站,若要完成規(guī)劃目標(biāo),2017-2020 年4 年期間,年均批復(fù)核電站規(guī)模將達(dá)到700-800 萬(wàn)KW,超過(guò)此前預(yù)計(jì)的年均約600 萬(wàn)KW,核電發(fā)展急需提速。核電推薦江蘇神通,建議關(guān)注臺(tái)海核電。
因地制宜規(guī)劃建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,推進(jìn)集中供熱,逐步替代燃煤小鍋爐。
健康有序發(fā)展以集中供熱為前提的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,提高北方集中供熱普及率,到2020 年,熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱率達(dá)到60%以上,我們預(yù)計(jì)熱電聯(lián)供年均市場(chǎng)規(guī)模600 億以上,行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)推薦華光股份。