在2015年被國家允許使用進口原油后，山東地煉整體進入行業(yè)快速發(fā)展階段，煉油成了幾乎穩(wěn)賺不賠的生意。但市場同時也出現(xiàn)了多頭采購、擾亂秩序、抬高價格等情況。據(jù)此，山東省多個政府部門日前聯(lián)合發(fā)布《關于加強全省地方石油煉化企業(yè)進口原油使用管理工作意見》，要求“引導(地煉)企業(yè)集中對外采購”原油。
根據(jù)《意見》，山東省經信委會同山東省煉油化工協(xié)會、中國(獨立煉廠)石油采購聯(lián)盟決定，加強對國際油價運行情況的跟蹤監(jiān)控，引導和組織地煉企業(yè)集中采購，提高地煉企業(yè)在國際原油市場的議價能力，積極尋找固定合作伙伴，占據(jù)穩(wěn)固市場份額，維持好進口原油采購秩序。
在日前于東營舉行的“山東省地方煉化行業(yè)2017‘泰山能源首腦論壇’”上，來自山東省煉油化工協(xié)會的會員企業(yè)代表對山東地煉未來紛紛獻計獻策。
使用進口原油后利潤大增
山東省集中了我國絕大多數(shù)地方煉油企業(yè)，是國有煉油企業(yè)之外最重要的煉油來源。山東省煉油化工協(xié)會會長李湘平提供的數(shù)據(jù)顯示，山東地煉的體量巨大，加工能力和主營業(yè)務收入占全國地煉企業(yè)的七成以上，地煉企業(yè)的原油加工量占到全國的8%。2016年，山東省地煉實現(xiàn)主營業(yè)務收入4925億元、利稅318億元、利潤138億元，分別較上年增長了21.7%、79.1%、60%。
過去的兩年是山東地煉的好時光。2015年，我國開始允許原來“尚未使用進口原油的原油加工企業(yè)”在淘汰落后煉油裝置的前提下，“可使用進口原油”。2016年，在世界經濟和能源消費不振的情況下，國際市場即被山東地煉企業(yè)大量進口原油所震驚。
此前，包括山東地煉企業(yè)在內的許多原油加工企業(yè)因為不被允許使用進口原油，而常年面臨“巧婦難為無米之炊”的窘境。由于國內油源長期被中石油、中石化控制，與其煉油板塊存在較大競爭關系的地方煉油企業(yè)經常處在“等米下鍋”的狀態(tài)，時刻都在尋找用于加工的原料，嚴重分散了用于中下游生產銷售的精力。
等到“可使用進口原油”之后，一方面是國際油價跌入低谷，另一方面是國內成品油價格受到“地板價”保護，煉油成了幾乎穩(wěn)賺不賠的生意。
占全國地方煉油比重七成以上的山東地煉的表現(xiàn)則最為搶眼。盡管大部分企業(yè)位于連高鐵都沒有開通的縣域，但山東地煉從沙特阿拉伯、阿曼到俄羅斯、委內瑞拉甚至美國“買油”的身影則頻頻出現(xiàn)在路透社、彭博社等國際媒體的報道中。
2016年全年，山東省外貿進出口總值同比增長3.5%，增幅在廣東、江蘇、浙江等全國外貿十強省市中位居第一，龐大的原油進口在其中貢獻良多。據(jù)海關數(shù)據(jù)，山東的原油進口數(shù)量和貨值分別增長2.5倍和2.4倍，拉動山東進口總值增長11.8個百分點，而地煉企業(yè)在其中發(fā)揮了主力軍的作用。
除了數(shù)量，山東地煉的成品油質量也進一步得到了保障。過去，很多地煉企業(yè)的原料是雜質多，硫、酸和重金屬含量較高的燃料油，加工難度和成本較高。如今，在從海外直接購買原油后，加工的難度和成本顯著降低，位于山東匯豐石化等地煉企業(yè)如今就是“京六”標準油品的供應商。
煉化產能過剩矛盾愈發(fā)突出
雖然山東地煉近期日子過得還算順遂，但山東地煉企業(yè)并沒有被“躺著掙錢”的好日子沖昏頭腦，在此次首腦論壇上，東明石化副總裁張留成用數(shù)字和圖表給同行敲響了警鐘。
一方面，國內原油表觀消費增長乏力，成品油消費已顯下行趨勢，而天然氣、生物燃料等新能源替代以及煤制油項目在不斷加速;另一方面，廣東、江蘇、浙江、天津、云南等地的千萬噸級煉化基地在近幾年將陸續(xù)投產，使得煉化產能過剩的矛盾愈發(fā)突出。
在外部，地煉將面臨來自中石化、中石油更激烈的競爭：中石油、中石化近兩年來陸續(xù)出臺了有關從地煉采購成品油更嚴格的規(guī)定，即被業(yè)內廣泛解讀為增強采購話語權、節(jié)約采購成本。
在內部，山東地煉仍然存在規(guī)模小、產能分散、產品附加值低的問題。據(jù)張留成介紹，36家主要地煉平均煉油能力為344萬噸，規(guī)模普遍較小，常減壓、焦化等主要裝置單套體量小，配套的烯烴、烷烴等深加工產品附加值較低，對高附加值的乙烯及下游合成樹脂、合成橡膠等涉足較淺。
在產品銷售上，終端“剪羊毛”已成為地煉企業(yè)的一塊心病。除了東明石化等極少數(shù)企業(yè)有少量加油站外，大部分地煉企業(yè)缺乏直接面向消費者的渠道，只能把成品油以遠低于零售限價的價格賣給中石油、中石化及獨立加油站。統(tǒng)計分析，僅2015年以來，山東地煉被迫“讓出”的批零差價大約在每噸柴油700元至1500元，每噸汽油1500元至3000元。
此外，地煉企業(yè)擴大規(guī)模之路幾乎已不可能。在允許使用進口原油的有關文件中，早已寫明了這些企業(yè)未經核準“一律不得再新建、改擴建煉油裝置”。從規(guī)劃上，盡管山東是僅次于美國休斯敦、日本東京灣的世界第三大煉油中心，但國內重點建設的七大石化產業(yè)基地竟無一與山東有關。
從海外進口原油也為長期在國內摸爬滾打的地煉企業(yè)帶來新問題：占煉油企業(yè)總成本九成的原油到哪買，怎么買?下單之后，如何高效地調度運輸?
對于前者，地煉企業(yè)以短約、現(xiàn)貨采購為主，在國際市場地位低下、談判能力缺乏，單個企業(yè)采購量小、價格高的現(xiàn)象是不爭的事實;對于后者，去年此時擁堵的青島港已經讓很多地煉企業(yè)吃了苦頭：僅東明石化一家，就產生了約1200萬美元的滯期費用。
據(jù)山東出入境檢驗檢疫局介紹，地煉進口的原油面臨“短重”的突出問題。檢驗檢疫部門多次從進口原油中檢出大量明水，即“以水充油”欺詐行為，顯示部分境外發(fā)貨人利用貿易慣例中的“合理誤差”故意“隱蔽短重”。這反映出地煉企業(yè)對國際貿易慣例和規(guī)則缺乏經驗，在國際市場缺少穩(wěn)定可靠的貨源，控制“短重”問題能力較弱。
抱團取暖是化解風險最佳選擇
面對種種風險，深化合作、抱團取暖似是較為合理的選擇。張留成表示，大型化、集團化是國內外煉化行業(yè)的規(guī)律：在上游采購渠道，東明石化等具有專業(yè)化的國際采購渠道;在終端環(huán)節(jié)，東明石化、京博石化等較早布局零售終端;在物流運輸上，中化弘潤等有一定優(yōu)勢;在高附加值精細化工上，清遠石化的潤滑油產品已有所建樹。
張留成認為，通過股權交換或成立煉化集團推動更深層次融合，優(yōu)化地煉企業(yè)在原料、物流、資金、產品等方面的配置，才能有利于大資金、大物流的形成，防止重復建設和同質化競爭，提高行業(yè)核心競爭力和話語權。
但從泰山能源首腦論壇的現(xiàn)場看，整合30多家企業(yè)可能還需要付出長期艱苦的努力。
企業(yè)家們希望，按照“權利平等、機會平等、規(guī)則平等的原則，進一步放寬非公有制市場準入”等精神，爭取與國有企業(yè)相同的“國民待遇”。
以成品油出口為例：2015年11月中旬，有關部門聯(lián)合下發(fā)《關于暫時允許符合條件的煉油企業(yè)開展進口原油加工復出口成品油業(yè)務有關問題的通知》，規(guī)定符合一定條件的煉油企業(yè)可以申請2015年及2016年的成品油出口配額。
山東地煉企業(yè)就此從零開始、快速起步，積極申請配額、參與成品油出口。在港口倉儲、管道運輸、鐵路專用線裝卸車設施方面，山東地煉企業(yè)進行了大量投資，為成品油持續(xù)出口創(chuàng)造了條件，同時高薪聘請國際經營人才，在海外設立國際化企業(yè)。
2016年，山東地煉企業(yè)累計出口成品油52.2萬噸，出口額約16億元。但2017年至今，盡管“三桶油”等國有企業(yè)仍可以出口成品油，民營的地煉企業(yè)未得到任何出口配額。
一位地煉企業(yè)負責人表示，“發(fā)令槍”本已打響，正滿懷信心在成品油國際市場航道上馳騁的地煉企業(yè)卻突然被告知臨時取消“參賽”資格，主觀上積極性受到打擊，客觀上耗費大量人力、財力、物力的準備工作也受到重挫。
與之類似的問題還有，一些企業(yè)認為，“國有煉化企業(yè)一直享受著地方民營企業(yè)無法企及的原油進口、配額無限制、煉油補貼、出口退稅等系列優(yōu)惠政策，在當前全面深化改革的深水區(qū)、國企改革的關鍵期，國有企業(yè)理應積極擔當，肩負起更大的化解產能過剩的責任，積極率先淘汰落后煉油產能。”
